世界主产糖国（地区）年报之印度篇

--编译自美国农业部对外农业服务局官网 

报告摘要：

美国农业部下属对外农业服务局驻新德里办事处（以下简称新德里办事处）预测2023/24年制糖期（10月-9月）印度食糖产量为3600万吨（相当于3360万吨结晶白糖），与之前预估的3600万吨相比，没有变化。印度蓬勃发展的乙醇产业所使用的大量甘蔗及其衍生物供应或将导致2023/24年制糖期国内食糖供不应求。由于持续向好的市场价格，新德里办事处将2022/23年制糖期印度食糖出口量上调至740万吨，预计2023/24年制糖期出口量为650万吨。为维持国内食糖市场价格和国内消费者的承受能力，印度政府或将在新制糖期继续限制食糖出口。

一、生产、供应和销售

表1   印度食糖产量（万吨 原糖值）  

注：实际上库存仅为结晶糖，当地土糖均已在制糖期内被全部消费。结晶糖几乎没有被用于酒精、饲料或其他非民生的消费。所有数据均为原糖值。原糖值除以系数1.07可换算为白糖值。2023/24年制糖期为预测值；2021/22和2022/23年制糖期为预估值。

数据来源：美国农业部对外农业服务局驻新德里办事处历史数据

表2   印度甘蔗、食糖、种植面积和其它

注：实际上几乎没有甘蔗直接用于生产酒精。表中的 "用于生产酒精 "包括用于粗糖、留种、饲料和其它用途等的甘蔗。"用于生产食糖 "包括用于生产食糖和当地土糖的甘蔗。2021/22 年为预测值；2022/23 年和 2023/24 年制糖期为预估值。

数据来源：美国农业部对外农业服务局驻新德里办事处历史数据

二、产量

美国农业部下属对外农业服务局驻新德里办事处（以下简称新德里办事处）预测2023/24年制糖期（10月至9月）印度食糖产量仍维持在3600万吨（原糖值）的水平，相当于3360万吨结晶白糖，其中包括约50万吨的当地土糖。新德里代表处将甘蔗种植面积调增至560万公顷，以应对国内供应偏紧的预期。此举与印度国内努力实现两大目标有关：一是为国内消费者维持可承受的糖价；二是为汽车工业实现以食糖和糖蜜为原料的汽油醇混合动力。新德里代表处保留了此前对早期甘蔗产量的预估（图1）。

图1. 2010/11-2023/24印度甘蔗和食糖产量

新德里办事处表示，马哈拉施特拉邦早期的降雨导致甘蔗产量下降，而北方邦种植面积的数字则是根据产量的增加进行了调整。（图2）

图2. 印度主要甘蔗种植邦

根据农业与农民福利部发布的2022-2023印度粮食产量第三次预估报告，预计2022/23年制糖期印度甘蔗产量将达到4.94亿吨，较上制糖期增长7%，而新德里办事处预估的产量数字差异明显，仅为4.16亿吨。（参见农业与农民福利部官网）

三、国内价格

印度内阁经济事务委员会于2023年6月28日修订了2023/24年制糖期甘蔗公平报酬价格（FRP），并自2023年10月1日起生效。基于10.25%的出糖率，甘蔗公平报酬价格从305卢比/公担（约折合3.72美元/公担）升至315卢比/公担（约折合3.84美元/公担）的新高。

此外，在10.25%标准的基础上，出糖率每增加0.1个百分点，蔗农将获得3.07卢比/公担的奖金。目前的比率是有史以来最高的，较生产成本高出100.6%。目前蔗农获得的是291.975卢比/公担（约折合3.56美元）的收购价，而不是之前的282.13卢比/公担（约折合3.44美元），对于出糖率低于9.5%的甘蔗，糖厂也不进行扣减。

糖厂将手里的过剩糖转为生产乙醇，由此改善了财务状况，也按时兑付了蔗农甘蔗款。在过去五年里，制糖业和蔗农从乙醇作为生物燃料的产业链延伸中受益匪浅。

表3  印度政府支持价格比较表（单位：卢比/吨）

  小麦、大米最低支持价格对比甘蔗邦政府指导价格（SAP）和公平报酬价格（FRP）

注:在某些南部邦，糖厂支付甘蔗公平报酬价格(FRP)；泰米尔纳德邦于2018年废除之前使用的甘蔗邦政府指导价格(SAP)*，新价格已在上期食糖半年报中修订（IN2022-0084）。

数据来源：印度农业成本与价格委员会

四、邦政府指导价

印度北方邦、哈里亚纳邦、旁遮普邦、北阿坎德邦和卡纳塔克邦的甘蔗收购价采用的是邦政府指导价（SAP），该价格通常高于公平报酬价格（FRP）。2022/23年制糖期，旁遮普邦和哈里亚纳邦的邦政府指导价分别为380卢比/公担（约折合4.63美元/公担）和372卢比/公担（约折合4.54美元），北方邦的指导价仍保持在350卢比/公担（约折合4.27美元）的水平。2023/24年制糖期邦政府有望将指导价提高25卢比/公担(约折合0.3美元)。自2019年以来，卡纳塔克邦的邦政府指导价一直维持在290卢比/公担（约折合3.53美元）的水平。北阿坎德邦则是将2022/23年制糖期邦政府指导价锁定在355卢比/公担（约折合4.32美元）的水平。

五、拖欠甘蔗款

印度消费者事务、食品和公共分配部的数据显示，截至2023年7月21日，印度累计拖欠蔗农甘蔗款11.5亿美元(约折合949.9亿卢比)。拖欠情况因各州状况、运行糖厂数量以及平均出糖率等的差异而各不相同。截至2023年7月21日，北方邦拖欠甘蔗款数额达到7.7亿美元(约折合631.5亿卢比)，其次是古吉拉特邦，为2亿美元(约折合165.1亿卢比)，马哈拉施特拉邦为0.8亿美元(约折合63.1亿卢比)。

六、消费量

由于国内需求旺盛，预计2023/24年制糖期印度食糖消费量有望达到3000万吨（相当于3200万吨结晶糖），较本制糖期的2950万吨，高出近两个百分点。8月到11月是节日季，印度家庭对食糖需求增加，主要是以糖果或“米泰”形式体现。同时，这个时间段也是漫长的夏季，在热浪的驱动下含糖饮料需求旺盛。除此之外，对烘焙和速食食品的需求也在不断增长。然而，国内库存偏低和食糖向乙醇的分流将直接影响到食糖供应量，国内市场价格飙升。尽管食品价格持续上涨，但食糖和加工食品的成本却保持不变。

图3  2022年10月至2023年3月印度消费者价格指数（CPI） 

对比部分商品的年度通胀率（单位：百分比）

注:消费者食品价格指数包含数据标签。通货膨胀率数据按农村和城市市场的平均值计算，并根据上年同月的临时月度数据计算得出（2012年为基准年）。

 数据来源：印度统计和计划实施部

七、市场价格

印度是世界最大原糖供应国，该国原糖产量的下降导致全球糖价上涨。然而，2023年8月4日印度食品部表示，截至7月底，国内食糖储备量有1080万吨，十分充足。由此平息了印度可能限制出口的传闻，此后国际糖价下跌。

2023年7月，粮农组织发布的食糖价格平均指数为146.3点，较6月份下降3.9%，但较去年同期高出29.6%。国际糖价的下跌是由于巴西2023/24年制糖期的甘蔗丰产以及印度主产区丰沛降水导致。此后，国际原糖市场平均价格回涨，并于2023年9月1日达到25.48美分/磅（约折合56.17美元/公担）（表4）。

图4   国际原糖价格 （单位：美分/磅）

数据来源：国际糖业组织

2023年9月5日，印度各等级食糖的市场平均价格为3725卢比/公担（约折合45.4美元），而上制糖期为3467卢比/公担（约折合42美元）。新德里办事处预估库存偏低、政府干预和乙醇分流以及饮料需求旺盛等将进一步推升市场价格。（图5）。

作为对国内和国际糖价波动的反映，粗糖价格伴随着食糖价格的波动而波动，时涨时跌。2023年9月5日时粗糖平均价格达到了历史峰值的4030卢比/公担（约折合49.14美元）。

图5 2023年4月印度食糖现货平均价格（单位：卢比/公担）

数据来源：现货市场食糖价格

八、贸易

新德里办事处将2022/23年制糖期印度食糖出口量修订为700万吨，超过了2023年7月600万吨的出口上限。考虑到联邦政府有可能继续实施出口限制以控制食品通胀，同时还希望满足国内消费需求，该办事处预测2023/24年制糖期印度食糖出口量将达到650万吨。总出口量中包括约330万吨原糖和410万吨精制糖。

2022/23年制糖期印度食品和公共分配部设定的食糖出口上限为600万吨。但据消息人士透露，由于国际糖价比国内糖价高出50%，印度糖厂早已用完610万吨的出口配额。

2021/22年制糖期印度尼西亚是印度糖的最大进口国，其次是苏丹和孟加拉国（图6）。新德里办事处正在调整原糖和精制糖的贸易结构，以充分反映国内糖产量和可用库存的减少。2022/23年制糖期孟加拉国（20%）、伊拉克（10%）和印度尼西亚（9%）是印度最大原糖进口国；而苏丹（25%）、吉布提（9%）和索马里（8%）则是精制糖首选目的地。

图6. 2020/21-2022/23*印度食糖出口量（单位：吨）  

注:2022/2023年制糖期*数据为2022年10月至2023年6月。商品编码包括原糖;170111、170112、170113、170114和精制糖：170191和170199。

数据来源：现货食糖价格

新德里办事处预测2023/24年制糖期印度食糖进口量仍将维持在100万吨的水平。为保障农民利益和维持国内价格稳定，联邦政府曾于2018年2月6日将原糖进口关税从50%提高到100%（https://dfpd.gov.in/gen_policy.htm）。印度的预授权计划（AAS）涵盖了绝大部分的进口糖，其余部分则为商业性销售(见对外贸易总局)。

九、库存

新德里办事处考虑到较低的期初库存、乙醇用蔗量增加以及食糖产量下降等原因，将2022/23年制糖期印度食糖期末库存量从每年预估的650万吨下调至530万吨。此外，由于2022/23年制糖期产量较低且努力实现2025年E-20的目标，糖厂将首次在甘蔗供应量较低的情况下开启新制糖期的压榨。由于国内需求旺盛加之乙醇生产用蔗量增加，预计2023/24年制糖期期末库存量或将降至530万吨。

十、国家生物燃料政策和乙醇混合汽油计划

乙醇混合计划（EPB）是由印度政府实施的一项计划，鼓励糖厂和乙醇厂将过剩糖转化为生产乙醇，同时还提高了甘蔗、碎谷物和其他原料在乙醇生产中的用量。与2021/2022财年相比，联邦政府在2023/2024财年的财政援助计划中对糖厂生产乙醇的扶持增加了54%(表3)。

表3  印度政府给予制糖行业预算(单位：万美元 亿卢比)

注:百分比变化是指2023/2024财年初步预算与2022/2023财年修订预算相比的变化。

数据来源：粮食和公共分配部

为鼓励增加生物燃料的产量，印度政府宣布对2018年国家生物燃料政策进行重大调整，旨在将乙醇生产能力从2021年的70亿公升提高到2025年的150亿公升。该计划还将E-20计划从2030年提前到2025年。按照乙醇混合计划，2022/2023（12月至11月）的乙醇供应年，印度石油和天然气部提高了甘蔗生产乙醇的采购成本（表4）。

表4  2021/22和2022/23乙醇供应年印度按原料分列的乙醇价格(单位：卢比/升)

数据来源：印度石油和天然气部