世界主产糖国（地区）年报之泰国篇

--编译自美国农业部对外农业服务局官网

基于甘蔗在生长关键阶段出现恶劣天气状况，美国农业部下属对外农业服务局（FAS）驻曼谷办事处（以下简称曼谷办事处）预测2023/24年制糖期泰国食糖产量或将降至940万吨，较2022/23年制糖期下降15%。由于贸易伙伴经济复苏乏力加之全球糖价飙升，该代表处还将2022/23和2023/24年制糖期该国食糖出口预估值下调至900万至1000万吨。

得益于甘蔗增产和出糖率提升，2022/23年制糖期泰国食糖产量达到1100万吨，同比增长9%；糖蜜产量降至340万吨，较2021/22年制糖期下降6%，生产乙醇所需糖蜜供应偏紧。

一、生产

曼谷办事处下调了2023/24年制糖期预估产糖量至940万吨（图1.1），较2022/23年制糖期下降15%，该预测是出于甘蔗分蘖和生长期出现的异常天气导致甘蔗减产的考虑。该机构同时下调了2023/24年制糖期甘蔗预估值至8250万吨，较上制糖期下降15%。据泰国气象部门报告称，2023年1月1日至9月10日的平均降水量较去年同期下降32%，较过去30年的平均值低14%（图1.2）。泰国中部平原、北部和东北部地区是甘蔗主产区，约占该国甘蔗总种植面积的94%，降水量与2022年1月至9月相比，分别下降47%、38%、20%。甘蔗在生长的关键阶段缺少降水（图1.3）是导致甘蔗单产大幅下降的主要原因。

图 1.1   泰国甘蔗和食糖产量 （单位：百万吨）

数据来源：泰国甘蔗与食糖委员会办公室

图1.2 2022和2023年泰国月度降水量比较（单位：毫米）

数据来源：泰国皇家灌溉部

2022/23年制糖期甘蔗产量为9390万吨，较2021/22年制糖期增长2%；食糖产量为1100万吨，较上制糖期增长9%。食糖产量的增长幅度高于甘蔗产量的增幅，主要是源于含糖量。2022/23年制糖期吨甘蔗产糖量为117.8公斤/吨，而2021/22年制糖期时仅为110公斤/吨；2022/23年制糖期97%的甘蔗用于制糖，而2021/22年制糖期为98%。2022年一个全新的以糖汁为原料的生化产品设备开始生产工业级乙醇。

由于甘蔗成熟和成熟生长阶段降水量偏低导致糖蜜产量的下降，2022/23年制糖期糖蜜产量降至340万吨，同比降幅达6%，这或将导致2023年生产乙醇所需糖蜜供应偏紧（见《生物燃料年报》2023年6月6日TH2023-0034）。

图 1.3   2023年6月至9月甘蔗绿化百分率

二、消费

曼谷办事处预测，2022/23和2023/24年制糖期泰国食糖消费量分别增至310万吨和320万吨，年增长率在3%左右，与酒店业和餐饮业缓慢复苏的增速相当。泰国银行（BOT）预计2023年泰国经济增速将达到3.6%，主要是预估2023年将有2900万境外游客到访，其中包括500万的中国游客，而2022年时的境外游客数量仅为1120万。尽管如此，2023年境外游客总数仍远低于2019年的4000万人，且游客的人均消费额或更低。泰国银行预测2024年泰国经济将稳步增长3.8%，这也主要是基于政府预估境外游客人数将达到3550万的考虑。

根据泰国甘蔗与食糖委员会办公室的统计数据，得益于家庭对食糖需求的不断增长，2022/23年制糖期前7个月泰国食糖消费量较2021/22年制糖期同期增长7%，家庭食糖消费量较上制糖期同期增长13%。与此同时，由于食品加工业对食糖需求的减少，工业消费下降1%。食品加工企业的用糖需求约占国内工业用糖需求的30%，2023年上半年，食品加工企业食糖需求下降7%，主因是加工食品的出口量较去年同期缩减了5%左右。

表 2.1   泰国季度经济增长 （单位：百分比）

数据来源：泰国国家经济和社会发展委员会办公室

三、贸易

出于对2023年和2024年贸易伙伴有可能经济复苏乏力的考虑，曼谷办事处将2022/23和2023/24年制糖期食糖出口预期分别下调至950万吨和1000万吨。此外，据消息人士透露，由于国际糖价上涨压力，国际买家对2023年剩余时间的采购持谨慎态度，目前国际糖价已飙升至26-27美分/磅，较2022年的平均价格上涨约43%。全球糖价飙升的原因是有传言称，印度政府可能会因为干旱的原因禁止2023/24年制糖期的食糖出口。

2022/23年制糖期前9个月，泰国食糖出口量为640万吨，较2021/22年制糖期同期增长1%，主要是由于精制糖出口的增加。精制糖出口量达到260万吨，较上制糖期同期增长15%，原因是糖厂尽可能销售更多优质糖以实现更高的利润。精制糖出口量约占该国食糖出口总量的40%；较上制糖期增长35%。原糖和白糖的出口量分别占出口总量的52%和8%，较上制糖期分别下降7%和5%。

2023财年泰国完成了22455吨（原糖值）美国原糖配额的出口，其中包括关税配额（TRQ）内原始分配的15061吨、重新分配的4129吨以及新增配额3265吨。美国关税配额项下的出口食糖价格远高于国际糖价。

四、政策

目前，蔗农正在等待泰国政府批准对2022/23年制糖期甘蔗收获实施120泰铢/吨（约折合3.4美元/吨）的财政补贴方案。该国政府分别在2020/21和2021/22年制糖期提供了59亿泰铢（约折合1.7亿美元）和82亿泰铢（约折合2.33亿美元）的财政补贴，以鼓励蔗农在甘蔗收获期减少焚烧蔗叶的行为。焚烧将造成小颗粒物的空气污染（PM2.5）。2022/23年制糖期焚烧蔗叶量占总收获量的比例已从过去几年的70%降至33%， 但仍高于5%的设定目标。

附表：

表1   泰国甘蔗产量

表2   泰国食糖产量

表3   泰国食糖和糖蜜的产量和价格

数据来源：泰国甘蔗与食糖委员会